存储行业二季度有望继续上行 上市公司紧抓机遇拓市场

本报记者 丁 蓉

2024年第二季度,存储行业有望延续上行趋势。据TrendForce集邦咨询预计,第二季度NAND Flash(闪存存储器)合约价将强势上涨约13%至18%,DRAM(动态随机存取存储器)价格涨幅约3%至8%。

产业链部分企业率先感受到市场暖意。近日,上市公司佰维存储表示,当前行业迎来景气复苏,手机端客户需求有明显复苏的迹象。兆易创新在投资者互动平台上表示,2024年主流存储价格将延续上涨走势,公司DRAM和NAND价格将持续回升。

华安电子首席分析师陈耀波在接受《证券日报》记者采访时表示:“新一轮存储周期中,人工智能产业发展是市场需求的重要创造方,持续贡献需求增量。上市公司需要积极提高产品竞争力,通过把握新增的市场需求,紧抓发展机遇。”

高性能存储需求旺盛

4月7日,《证券日报》记者在深圳市华强北走访调研了解到,存储市场正持续回暖。深圳市者成科技有限公司总经理卢忠东向《证券日报》记者表示:“自2023年第三季度末以来,部分存储产品价格上涨。目前,涨幅较大的是高性能存储芯片,市场上DDR5等产品需求旺盛,供不应求。但并非所有型号都在涨,一些中低性能产品涨幅不明显,部分型号价格仍在低位徘徊甚至下滑。”

本轮存储芯片价格上涨与人工智能产业的快速发展有密切关系。中国电子商务专家服务中心副主任郭涛在接受《证券日报》记者采访时表示:“人工智能技术的进步,推动高速、大容量存储解决方案的需求,因此本轮存储周期一大特点就是高性能存储芯片需求旺盛。”

在新周期之中,高端存储HBM和DDR5产品正加速向市场渗透,三星电子、SK海力士、美光公司纷纷将投资和产能转向HBM和DDR5。HBM方面,TrendForce集邦咨询资深研究副总吴雅婷预计,到2024年底HBM核心技术TSV的产能将同比增长约260%,占DRAM总产能约14%。DDR5方面,DDR5子代迭代正在加速。

在业内人士看来,前四轮存储周期一般为3年至4年。中国银河证券研报表示,人工智能需求正在创造存储芯片行业第五轮周期起点,人工智能服务器、人工智能个人电脑、人工智能移动终端设备市场需求都在持续放量,存储市场迎来新发展机遇。

上市公司积极行动

随着市场景气度上行,近日,A股存储赛道多家上市公司,包括兆易创新、东芯股份、澜起科技、聚辰股份、江波龙、佰维存储、大为股份等,在投资者互动平台上或接受机构调研时,均被问及产品供求情况和高性能产品相关布局情况。

东芯股份表示,从存储产品的周期来看,公司产品预计随着需求的逐步回暖,价格将逐步改善。公司以成为国内领先的存储芯片设计企业为目标,致力于给更多客户提供包括NAND Flash、NOR Flash、DRAM、MCP等多产品线全覆盖的存储芯片产品。

澜起科技在内存接口芯片领域牵头制定DDR5 RCD芯片国际标准,在DDR5子代迭代的过程中,研发进度保持领先,公司的DDR5第二子代RCD芯片已于去年下半年开始规模出货。

中国金融智库特邀研究员余丰慧向《证券日报》记者表示:“随着人工智能产业的发展,数据安全重要性凸显,国内存储厂商在本轮存储周期中的发展潜力巨大。”

智帆海岸机构首席顾问梁振鹏在接受《证券日报》记者采访时表示:“对于存储企业来说,应密切关注市场趋势和客户需求,积极开拓高端市场,把握高端市场需求增量,通过提高技术水平、优化产品设计和提高产品质量,来摆脱同质化竞争,在本轮周期中获取更大市场份额。”

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